D’après les dernières statistiques européenne, la Pologne serait devenue le troisième fournisseur sur le marché intérieur de la « Vieille Europe » et le cinquième exportateur hors de l’Union Européenne.
Parmi les clients les plus importants pour les fabricants polonais il y a principalement l’Allemagne mais aussi la France, la Grande Bretagne, la République Tchèque et la Suède.

L’augmentation des prix des matières premières, du coût du travail ainsi que le renforcement de la monnaie polonaise ont sensiblement influencé les prix proposés par les fabricants polonais. Néanmoins, ces derniers restent plutôt optimistes pour les années à venir.

La Pologne est passée à la cinquième place sur la palmarès des 14 plus grandes économies de l’Union européenne. Le rapport a été élaboré par l’institut Lisbon Council. La Pologne a été devancée par les pays tel que la Finlande, l’Irlande, le Denmark et la Suisse. La cinquième place très honorable a été le résultat d’une très bonne croissance économique et d’une augmentation de la productivité.

Les exportations polonais ont gagné plus de 101 milliards € en 2007

L’année dernière, les exportations polonaises ont augmenté de 15%. Ainsi, en 6 ans, les ventes triplé. Le zloty s’est renforcé de 25%. Ces excellents résultats sont en grande partie le mérite des entrepreneurs polonais qui ont bien su s’adapter aux conditions du marché. Les plus performants et les plus innovants ont déjà trouvé leur place sur d’autres marchés de l’Union.

Investissements

En 5 ans, le groupe britannique Cadbury va investir en Pologne plus de 250 millions € pour la construction d’une nouvelle usine à Skarbmierz et pour la modernisation de son usine actuelle à Wroclaw. Il est déjà certain que Cadbury va délocaliser bientôt une partie de sa production en Pologne, relate Ruslan Kinebas, le directeur de Cadbury Wedel.

Grâce aux investissements anglais, la Pologne aura la possibilité de devenir le 2ème centre de production de Cadbury en Europe. Actuellement cette place est occupée par la France.

A présent, le marché de chocolat est divisé en plusieurs secteurs comme : tablettes de chocolat, boîtes de chocolats, barres, bonbons aux chocolats et confiseries.
Les Polonais achètent le plus souvent du chocolat au lait (70%). On remarque cependant une forte augmentation des ventes de chocolat amer dont la teneur en cacao est de 80%. Les consommateurs choisissent du chocolat noir à l’orange, aux amendes etc. Parmi les marques les plus connues on compte Milka, Alpen Gold, Wedel , Terravita et Wawel.

En ce qui concerne l’achat du chocolat, certains consommateurs polonais regardent en premier lieu la qualité, d’autre se focalise exclusivement sur le prix du produit. C’est pour cela que les chocolats premium de Lindt & Sprüngli mais aussi les chocolats en MDD trouvent leur place sur le marché.

Les sociétés polonaises construisent des maisons en bois, aussi bien en madrier, en rondins, semi-rondins qu’en ossature bois. Leur savoir-faire a été déjà été reconnu à l’étranger et une grande partie des fabricants exportent dans plusieurs pays d’Europe (ou deviennent sous-traitants des fabricants étrangers).

Les coûts du bois et de la main d’œuvre Polonaise sont très sensiblement moins élevés qu’en Europe de L’Ouest. C’est pour cela que l’offre des fabricants polonais, avec livraison et montage d’une maison sur place, reste particulièrement intéressante.

D’ailleurs, la consommation des produits laitiers en Pologne s’élève à 180 kg par habitant par an tandis que la moyenne en Union Européenne est de 350 kg par an.

Parmi les fromages le plus souvent achetés par les consommateurs polonais, on trouve du fromage en tranche, du fromage blanc (type twaróg) ainsi que du fromage fondu. Viennent après les fromages du type bleu, camembert, brie ou roquefort.

Le marché des yaourts, comme celui des fromages se caractérise par une forte croissance. La consommation des yaourts à boire augmente plus rapidement. Les Polonais achètent le plus souvent les yaourts à la fraise ainsi que les yaourts natures. D’autres goûts tels que cerise, abricot, prune ou fruits rouges restent beaucoup moins populaires. A part des yaourts traditionnels, les Polonais choisissent de plus en plus souvent des yaourts bio comportant des cultures probiotiques.

Les fabricants polonais de produits laitiers sont bien conscients du potentiel du marché et en profitent pour proposer aux consommateurs polonais de nouveaux produits.

Aujourd’hui, la consommation des produits surgelés en Pologne est estimée à 5-6 kg par personne/année ce qui constitue 20-30% par rapport aux pays de l’Europe de l’Ouest (en Allemagne, la consommation des produits surgelés est six fois plus élevée qu’en Pologne).

Les Polonais choisissent le plus souvent les légumes surgelés, les frites et les pizzas, les plats polonais traditionnels (pierogie, knedle, pyzy), soupes.

L’offre des plats cuisinés surgelés s’élargit assez rapidement et les producteurs proposent plusieurs variantes de poissons ainsi que des plats à base de riz avec de la viande ou des plats exotiques.

Le développement du secteur des plats cuisinés surgelés est dû entre autre aux changements d’habitudes alimentaires des Polonais. On a pu observer ces dernières années que les Polonais s’intéressent de plus en plus aux nouveautés culinaires venant de différents pays du monde. Même si la cuisine traditionnelle polonaise reste toujours très importante pour les Polonais, leur volonté de découvrir de nouveaux goûts incite les producteurs à élargir constamment leur gamme de plats surgelés.

La Pologne ne compte pas encore de distributeurs spécialisés en produits surgelés comme Picard ou Thiriet.
Le marché se répartit donc entre les magasins de grande distribution tels que Carrefour, Tesco, Auchan ou Real, et les commerces de proximité de petite taille.

Verrons-nous en 2008 l’implantation d’un acteur majeur du “surgelé” en Pologne ?

Parmi les facteurs qui ont largement déterminé l’évolution des comportements des consommateurs polonais, on peut citer en outre l’augmentation des salaires, les changements dans la structure de l’emploi dont l’augmentation de l’activité des femmes et le changement de leur rôle social.

En Europe de l’Ouest les consommateurs cherchent les produits et les services liés à la qualité de vie et on commence à observer cette tendance également en Pologne. A titre d’exemple, 40% du CA réalisé par les pharmacies en France concerne les dermocosmétiques tandis qu’en Pologne ce pourcentage s’élève à seulement 2 % .

Les consommateurs polonais s’intéressent de plus en plus à la qualité des produits en vérifiant les ingrédients, le processus de fabrication ou les additifs. Ils augmentent leurs dépenses pour les produits liés à l’aspect physique et achètent également différents produits diététiques et compléments alimentaires.

Les nouvelles tendances que l’on observe en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis montrent le retour aux produits traditionnels et écologiques. Cette tendance devient de plus en plus forte en Pologne où on observe l’apparition de produits « à l’ancienne ».

En ce qui concerne le lieu d’achat, les Polonais choisissent soit les supers ou hypermarchées localisés le plus souvent dans les centres commerciaux, soit les petits commerces de proximité, qui jouent toujours un rôle important dans le choix du lieu d’achat des Polonais.

En 2006, la Pologne a connu une progression de ses MDD estimée à 80% sur deux ans. Une petite révolution dans les ventes du secteur de la grande distribution qui s’est donc vu dans l’obligation d’intégrer et d’élargir cette gamme de produits. En effet, le consommateur polonais reste attentif au prix, un facteur de choix très important.

Cette évolution s’est rapidement ressentie sur les produits de consommation courante, les produits de base tels que l’huile, le beurre, les conserves, le fromage, les yaourts, les boissons, mais aussi sue les détergents, papier de toilettes, etc.

Les grosses enseignes ont alors été amenées à opérer de gros changements et à adapter leur packaging à cette demande récente mais néanmoins rapide, puisque les premiers MDD ont débarqué sur ce marché en 2003 ! Une grosse enseigne comme Carrefour offrait alors un panel de 29 produits, en 2005, il y en avait 400 et la prévision 2007 est de 2 300 produits. Une évolution galopante !

Vers un doublement des MDD dans l’agroalimentaire

Anna Sordyl, conseil en commerce international pour Azalis en Pologne, explique que « les experts estiment que le marché des MDD en Pologne va poursuivre son développement très rapidement et devrait doubler en 2008, du fait de l’augmentation des ventes deux fois plus rapide de ces produits au détriment des marques connues ». Un choix plus large, une offre variée, un prix attractif et la possibilité d’aider des fournisseurs locaux comptent parmi les avantages de ces marques de distribution qui ont largement bousculé les habitudes de tout secteur d’activité. Pour faire face à la concurrence, les marques (qui sont le plus souvent des multinationales occidentales) ripostent avec des moyens conséquents en publicité, en marketing (des moyens dont ne disposent pas les fabricants locaux) et jouent la séduction en présentant des produits occidentaux de qualité, certes plus chers, mais auxquels le consommateur polonais n’a pas eu accès pendant 50 ans.

Martine Debette

Source : Classe Export, novembre 2007

Partout en Europe, on observe un intérêt grandissant pour tous types de produits bio (…). En Pologne, cet intérêt est causé surtout par une nouvelle mode liée à une alimentation équilibrée pour une bonne santé. Les polonais portent une attention croissante à leur nourriture. Ils sont de plus en plus nombreux à réaliser que les produits qu’ils consomment ont une forte influence sur leur santé (…).

Sur le marché polonais des produits écologiques, il y a à peu près 300 magasins spécialisés, sans compter les GSM où les produits bio ont souvent leur propre rayon (…). Chaque année, le nombre de magasins spécialisés augmente d’environ 20%. On estime que d’ici fin 2009, il y en aura à peu près 500 (….).

Les consommateurs de produits bio sont surtout des personnes qui ont fait des études supérieures et dont le niveau de vie est satisfaisant. Pour elles, le facteur décisif dans le choix des produits alimentaires c’est avant tout une haute qualité des marchandises proposées, et non pas le prix (…).

Source : Magazine HANDEL DETALICZNY

Juin 2007

Les consommateurs polonais et les produits bio

(interview avec le propriétaire d’une chaîne de supermarchés polonais)

Dans tous nos magasins, il y a un rayon de produits diététiques. Sa taille dépend surtout de la surface totale du supermarché. Dans certains endroits, le « rayon santé » est très bien développé : il y a non seulement les produits écologiques, mais aussi des aliments pour les diabètiques et les personnes soumises à un régime sans gluten ou autres (…). Dans la plupart de nos locaux, les produits bio sont importés, car les fabricants polonais ne sont pas toujours en état de nous garantir des livraisons régulières (…). En revanche, les fournisseurs étrangers, grâce à leur savoir-faire et à leurs grandes capacités de production, ont plus de possibilités pour assurer la continuité des livraisons (…).

Selon nos observations, nous pouvons constater que l’augmentation de la demande pour les produits bio résulte de la compagne éducative qui se fait actuellement dans le pays. En Pologne ce processus commence seulement, mais il est sûr et certain que bientôt il préoccupéra une grande partie de notre société (…). Nos clients ne regardent plus le prix des produits qu’ils achètent. Je dirais même que c’est le contraire ! (…).

Source : Journal RZECZPOSPOLITA

Mars 2007

Le marché des produits bio en Pologne

Le marché des produits bio en Europe de l’Ouest est de plus en plus dynamique depuis une décennie. La Pologne, membre de l’Union européenne, semble rejoindre cette tendance et même si, pour le moment, le marché semble un peu éparpillé, son potentiel est très prometteur. Les chiffres et le nombre d’investisseurs croissant en sont la preuve (….).

Presque 45 % des consommateurs polonais déclarent acheter régulièrement des produits bio.

Une bonne campagne menée par le Ministère de la Santé pourrait inciter encore plus les gens à consommer des produits certifiés.

Source : PAP NAUKA W POLSCE

IMPORTANCE CROISSANTE DES SUPER ET HYPERMARCHES EN POLOGNE

En 2006, le nombre de supers et hypermarchés en Pologne a augmenté de 16,1% par rapport à l’année 2005, ce qui représente en chiffres 3421 en 2006 contre 2947 en 2005. Parmi les magasin les plus dynamiques nous pouvons énumérer le groupe CARREFOUR qui récemment a ouvert 9 nouveaux locaux. En outre, Carrefour a repris 18 magasins AHOLD (…).

A la deuxième place du palmarès il y a le groupe REAL qui grâce à la reprise des hypermarchés GEANT a ouvert 19 nouveaux locaux (….).

Dans les années 2006-2010 on prévoit une hausse du nombre des hypermarchés de 38% et des supermarchés de 76%. La Pologne occupe la 2^ème place en Europe (juste après la Russie) du point de vue du dynamisme et du nombre de centres commerciaux créés (…).

Source : BIZNESPOLSKA

Décembre 2007